Un bureau familial qui orchestre toutes les dimensions d'un patrimoine significatif, à rémunération transparente. La sophistication d'un family office parisien, avec la proximité d'un cabinet ancré en Occitanie.
Au-delà d'un certain niveau, un patrimoine n'est plus une simple somme de placements. C'est un ensemble qui se tient : entreprise, immobilier, portefeuilles, holding, transmission, parfois plusieurs générations. Le coordonner demande un chef d'orchestre. C'est le rôle d'un Multi-Family Office, un bureau familial qui pilote l'ensemble dans votre seul intérêt.
Toulouse concentre une population patrimoniale singulière : dirigeants de PME aéronautiques et industrielles, cédants d'entreprise, professions libérales établies, familles entrepreneuriales. Pour eux, faire appel à un cabinet parisien revient souvent à perdre la proximité au profit d'une marque. Occitea propose l'inverse : la rigueur d'un family office, ancrée dans le tissu toulousain et occitan.
Nous coordonnons toutes les dimensions de votre patrimoine et veillons à ce qu'il se transmette intact d'une génération à l'autre. Concrètement, à Toulouse comme dans toute l'Occitanie :
Un family office parisien vous reçoit entre deux trains. Ici, votre interlocuteur connaît votre tissu local, vos notaires, vos banquiers toulousains. Nous nous déplaçons à votre domicile ou au siège de votre entreprise, de Blagnac à Labège. Découvrez notre façon de travailler.
Capitale de l'aéronautique et des cessions de PME, la métropole concentre dirigeants, professions libérales et familles entrepreneuriales aux patrimoines complexes. Un terrain où l'apport-cession et la holding patrimoniale prennent tout leur sens.
Notre rémunération prend la forme d'un abonnement mensuel fixe, jamais un pourcentage de vos encours. Vous connaissez précisément ce que vous payez avant tout engagement. Sur plusieurs millions d'euros, cet alignement pèse lourd : notre conseil n'a aucun intérêt à vous orienter vers tel placement plutôt qu'un autre. Comprendre notre modèle d'abonnement.
De la première rencontre à l'orchestration continue, un cheminement clair et un interlocuteur unique.
Un rendez-vous confidentiel à Toulouse, Castres ou Albi, sans engagement. Nous écoutons votre situation et vos objectifs.
Cartographie complète : entreprise, immobilier, portefeuilles, holding, fiscalité, transmission. Une photographie consolidée.
Une stratégie chiffrée, priorisée, avec un abonnement fixe adapté à la complexité réelle de votre patrimoine.
Suivi, reporting, coordination de vos conseils et arbitrages au fil de l'eau. Un interlocuteur unique dans la durée.
Trois modèles coexistent sur la place toulousaine. Leur différence tient moins aux compétences qu'au mode de rémunération et au périmètre d'intervention.
Pour aller plus loin : family office ou banque privée, CGP ou family office.
À Toulouse comme partout en Occitanie, le family office Occitea se règle par un abonnement mensuel fixe, jamais un pourcentage de vos encours. Vous montez en formule à mesure que vos sujets se complexifient.
Patrimoine de 1 à 5 M€
800 à 1 500 € / mois
Le pilotage patrimonial d'un family office, à l'échelle d'un patrimoine en consolidation.
Patrimoine de 5 à 20 M€
2 500 à 5 000 € / mois
Reporting trimestriel, ingénierie de holding et gouvernance familiale incluses.
Patrimoine de 20 à 100 M€
8 000 à 15 000 € / mois
Un bureau dédié, un reporting mensuel et une coordination complète de vos conseils.
Le montant exact dépend de la complexité réelle de votre situation, fixé lors du premier échange. Voir le détail des tarifs du family office.
La métropole conjugue un tissu industriel et aéronautique dense, un flux constant de cessions de PME et une population de dirigeants et de professions libérales aux situations exigeantes. Autant de patrimoines qui appellent une orchestration globale, pas un simple placement.
Sur ces situations, nous structurons l'apport-cession (150-0 B ter), la holding patrimoniale et la cession d'entreprise, en coordination avec vos conseils toulousains.
Chaque patrimoine est singulier. Voici trois situations fréquentes sur la métropole toulousaine, sans que cette liste soit limitative.
Préparer une cession aérospatiale ou industrielle, structurer une holding, optimiser l'apport-cession (150-0 B ter).
Organiser la transmission, instaurer une gouvernance familiale, préparer les héritiers sur plusieurs générations.
Médecins, avocats, notaires toulousains au patrimoine constitué cherchant un pilotage global et objectif.
On m'objecte parfois qu'un patrimoine de plusieurs millions d'euros mériterait un cabinet parisien. Je pense l'inverse. La sophistication d'un family office ne tient pas à une adresse, elle tient à la disponibilité, à la connaissance du terrain et à l'absence de conflit d'intérêts.
À Toulouse, je connais les notaires, les experts-comptables et les banquiers qui gravitent autour des cessions de PME aéronautiques et industrielles. Je me déplace à votre domicile ou au siège de votre entreprise, pas l'inverse. Et comme je suis rémunéré par un abonnement fixe, connu avant tout engagement et jamais indexé sur vos encours, je peux vous dire non sans rien y perdre. C'est cet alignement, pas un étage avenue Montaigne, qui protège votre patrimoine sur la durée.
29 avis Google, tous 5 étoiles. Des familles et dirigeants accompagnés à Toulouse, Castres et Albi.
Bruno M.
Avis Google
Excellent conseiller, il a su m'accompagner dans mes besoins de placement financier. Je le recommande.
novembre 2023
Céline L.
Avis Google
Très pédagogue, tout est bien présenté, et Florent se montre disponible en cas de besoin, je recommande
octobre 2023
Jacques C.
Avis Google
Super. Le contenu est très clair et présente bien les différents services que tu propose... félicitations et à bientôt pour d'autres échanges....
mai 2023
Mel I.
Avis Google
Professionnel, pedaguo, dispo et à l'écoute merci pour les conseils.
décembre 2023
Clément B.
Avis Google
Satisfait du conseil en gestion et également du placement proposé. Je recommande cette entreprise!
janvier 2023
Coralie M.
Avis Google
Merci Florent pour vos conseils avisés et vos explications
décembre 2023
Adrien B.
Avis Google
Conseiller à l'écoute et compétent. Je recommande !
mai 2023
Émilie P.
Avis Google
Travail sérieux, dirigeant impliqué et réactif. Je recommande
mai 2023
Florent Cavailles vous reçoit pour un premier échange confidentiel, sans engagement, à Toulouse, Castres ou Albi, et vous indique la formule la mieux adaptée à votre situation.
Un family office est un bureau dédié qui orchestre l'ensemble d'un patrimoine significatif : financier, immobilier, fiscal, juridique, transmission. À Toulouse, Occitea propose un Multi-Family Office en abonnement fixe : nous ne distribuons aucun produit, nous coordonnons votre patrimoine en architecture ouverte, rémunérés par un abonnement mensuel fixe. Vous gardez un interlocuteur unique, joignable, qui se déplace à Toulouse, Castres et Albi.
Nos formules de Multi-Family Office couvrent les patrimoines à partir d'environ 1 million d'euros, jusqu'aux situations les plus complexes. Le montant n'est pas le seul critère : la complexité de votre situation (entreprise, immobilier, international, gouvernance familiale) compte autant. Pour un patrimoine en construction, notre accompagnement de gestion de patrimoine reste ouvert à tous les profils, quel que soit le point de départ.
La confidentialité et le sur-mesure d'un family office ne dépendent pas d'une adresse. Un cabinet ancré à Toulouse connaît votre tissu local, vos notaires, vos banquiers, et se déplace à votre domicile ou au siège de votre entreprise. Vous évitez la rotation des interlocuteurs et le décalage d'un grand groupe. Ici, la proximité travaille pour votre patrimoine.
Notre rémunération prend la forme d'un abonnement mensuel fixe, jamais un pourcentage de vos encours. Vous connaissez précisément notre rémunération avant tout engagement. Cet alignement écarte le biais le plus courant du conseil patrimonial : notre intérêt est la qualité de l'accompagnement, pas la taille de votre portefeuille.
Oui, systématiquement. Nous ne remplaçons pas votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable : nous orchestrons la cohérence d'ensemble et coordonnons leurs interventions. La majorité de nos clients conservent leurs conseils historiques, gage de continuité et de sérénité.
Nous recevons et nous déplaçons à Toulouse, Castres et Albi, et dans un rayon d'environ 1h30 autour de Castres. Le premier échange peut se tenir sur le lieu qui vous convient, y compris au siège de votre entreprise ou à votre domicile.