CONTACT · PREMIER ÉCHANGE

Parlons de votre patrimoine, sans engagement.

Un premier échange gratuit pour comprendre votre situation et vérifier que notre accompagnement vous correspond. Vous parlez directement à Florent Cavailles, et vous connaissez précisément sa rémunération avant toute recommandation.

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Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées pour convenir d'un premier échange. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

L'avis de Florent

Ce qui se passe après votre message.

Quand vous nous écrivez, ce n'est pas un centre d'appels qui vous répond. C'est moi, ou directement mon cabinet. Le premier échange sert à vous écouter, à comprendre votre situation et à vous dire franchement si je peux vous être utile, ou non.

Vous me parlez directement. Pas de logique commerciale, pas de quota à remplir. Vous savez à qui vous avez affaire, et vous connaissez précisément ma rémunération avant toute recommandation. C'est ce que vous êtes en droit d'attendre d'un conseiller.

Florent Cavailles
Florent Cavailles Gérant fondateur · Occitea Patrimoine
À VOS QUESTIONS

Vos questions avant de nous contacter

Oui. Le premier échange est gratuit et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation et vos objectifs, et à vérifier que notre accompagnement correspond à vos besoins. Rien ne vous est facturé tant que vous n'avez pas décidé d'avancer avec nous.

Oui. Les rendez-vous se tiennent en présentiel à Toulouse, Castres ou Albi, ou en visioconférence selon votre préférence. Beaucoup de clients commencent par un échange en visio, puis se déplacent pour le bilan complet.

Pas pour le premier contact : il sert surtout à faire connaissance et à cerner vos objectifs. Pour le bilan patrimonial complet qui peut suivre, nous vous indiquerons les éléments utiles (avis d'imposition, relevés de contrats, situation familiale). Rien d'intimidant, nous vous guidons.

Le conseil en gestion de patrimoine s'adresse aux particuliers comme aux familles, sur l'ensemble de leurs sujets et quel que soit le point de départ. L'accompagnement Multi-Family Office, plus complet, s'adresse quant à lui aux familles à partir d'environ un million d'euros. En cas de doute, le premier échange permet justement d'en parler.