Vous êtes un particulier

Occitea Patrimoine vous accompagne pour vous aider à définir et à prioriser vos besoins.
Quel que soit votre objectif, nous trouverons une solution et nous vous aiderons à la mettre en œuvre.

1- Protéger ma Famille

• Le PACS et ses Implications Patrimoniales,

• Assurer la sécurité financière de votre famille,

• Gagner en tranquillité en cas d'aléas de la vie.

2- Valoriser mon Patrimoine

• Contrat d'Assurance-Vie,

• Contrat d'Assurance-Vie de Droit Luxembourgeois,

• Contrat de Capitalisation,

• Investir dans les SCPI.

3- Maîtriser ma Fiscalité

• L’impôt sur le revenu,

• L’IFI,

• La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,

• L’imposition sur les revenus immobiliers:

4- Préparer ma Retraite

5- Anticiper ma Succession

• Anticiper les droits de succession qui peuvent pénaliser vos héritiers,

• Optimiser la transmission de votre patrimoine professionnel,

• Préparer, organiser votre succession,

• Répartir de manière équitable votre patrimoine,

• Vous accompagner lors de la succession (faciliter les échanges avec votre notaire, accompagnement dans les démarches administratives).

Vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

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