Vous êtes un particulier
Occitea Patrimoine vous accompagne pour vous aider à définir et à prioriser vos besoins.
Quel que soit votre objectif, nous trouverons une solution et nous vous aiderons à la mettre en œuvre.
1- Protéger ma Famille
• Protéger votre conjoint, partenaire de pacs ou concubin survivant,
• Assurer votre protection,
• Assurer la sécurité financière de votre famille,
• Gagner en tranquillité en cas d'aléas de la vie.
2- Valoriser mon Patrimoine
• Constituer ou développer votre patrimoine,
• Assurer votre patrimoine,
• Valoriser votre patrimoine,
• Diversifier votre patrimoine.
3- Maîtriser ma Fiscalité
• Maîtriser la fiscalité des revenus et du patrimoine,
• Calcul de l’IFI,
• Dégager une capacité d'épargne,
• Investir en toute sérénité.
4- Préparer ma Retraite
• Faire un point sur votre future retraite,
• Assurer des revenus complémentaires pour la retraite,
• Se protéger contre la dépendance.
5- Anticiper ma Succession
• Anticiper les droits de succession qui peuvent pénaliser vos héritiers,
• Optimiser la transmission de votre patrimoine professionnel,
• Préparer, organiser votre succession,
• Répartir de manière équitable votre patrimoine,
• Vous accompagner lors de la succession (faciliter les échanges avec votre notaire, accompagnement dans les démarches administratives).